大盘今天又是震荡的一天！三大指数屡次冲高回落，盘面上轮动更快了！之前的高位股，比如光模块易中天、固态电池都又所回落，反而是新能源的另一个分支—储能、光伏、核电、风电等新能源赛道集体暴动，德明利科华数据太原重工润建股份嘉泽新能等10多只个股涨停。

　　发生了什么？直接导火索是两大政策利好同时爆发：国家发改委、国家能源局印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》，明确提出到2027年全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上，带动项目直接投资约2500亿元！

　　除了上述储能规模行动方案，还有工信部、市场监管总局、国家能源局印发的《电力装备行业稳增长工作方案（2025-2026年）》。文件明确提到要“加快推进陆上大型风电光伏基地，推动海上风电规范有序建设”，同时“稳步推进核电开发，积极安全有序推动一批沿海核电项目核准建设”。这些政策为新能源产业发展提供了明确的方向和支持。

　　实际上，今年上半年新型储能已经保持平稳较快发展态势。全国新型储能装机规模达到9491万千瓦/2.22亿千瓦时，较2024年底增长约29%。

　　内蒙古、新疆装机规模超过1000万千瓦，山东、江苏、宁夏装机规模超过500万千瓦。储能行业正在从政策驱动转向市场驱动，经济性拐点正在显现。

　　当然，虽然今天固态电池部分回落，但同样不可忽视！如果说储能是新能源的当下，那么固态电池就是未来！这个赛道最近已经成为市场最热的风口之一。

　　近一个月，固态电池板块获机构调研频次超过2000次，壹石通新宙邦赣锋锂业等机构调研频次均超过100次。9月份以来，万得固态电池指数大涨超12%，相关成份股涨幅更为可观。

　　根本原因在于其相比传统液态电池的压倒性优势：安全性好、能量密度高、倍率性能好。

　　传统液态电池能量密度已达到250-300Wh/kg的理论极限，而固态电池能量密度可达到500Wh/kg以上。这对于解决电动车续航焦虑和安全性问题具有重要意义。2030年全球固态电池出货量将达到614GWh，2024-2030年出货量复合增长率超80%。2027年将是加速节点，到2030年我国固态电池市场规模将达到200亿元。

　　固态电池目前主要有三种技术路线：硫化物、氧化物和聚合物。现在可以说是多局开花。比如宁德氧化物路线 GWh长单；盟固利，人形机器人电池批量供货+NCA材料通过头部中试，盘中3万手抢筹；国轩高科，公司首条全固态中试线月底给奇瑞小批量装车，2 GWh量产线开始设计；亿纬锂能“龙泉二号”首批10 Ah全固态电池下线，这些都是有试线产品的，确定性比其他板块真的大很多。

　　我们再看工信部《电子信息制造业稳增长行动方案》点名“全固态电池”，60亿专项补贴9月已下达到省；新能源车“热失控零起火”法规2026年7月强制执行，液态电池成本再低也得让路。这几年迭代是板上钉钉的事情。单GWh固态产线倍；盈利空间很大！

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　　新能源板块近期强势表现离不开基本面的支撑。中汽数据显示，今年1-8月新能源汽车产量为962.5万辆，同比增长37.3%；销量为962万辆，同比增长36.7%。

　　新能源汽车新车销量在汽车新车总销量中的占比达到45.5%，接近半壁江山，显示新能源替代传统燃油车的趋势已经不可逆转。

　　2030年全球固态电池出货量预计达到614GWh，2024-2030年复合增长率超80%。历史性产业机遇面前，科创新能源ETF（588830）无疑是投资者一键布局新能源赛道的便捷工具。

　　科创新能源板块相关个股：晶科能源、天合光能、阿特斯、 大全能源 、天奈科技 、容百科技、中信博、孚能科技、厦钨新能、三一重能。

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