就算按IEA（国际能源署）的预测这个比例到2030年翻倍了，也就是3%，仍旧是很小的比例。

　　而AI在数据中心的占比，根据高盛的估算是14%，并且预测2027年这个比例会到27%。

　　即使到2030年这个比例直接倍增到50%，那AI用电占总用电需求的比例也就1.5%。

　　根据IEA的预测，到2030年的电力增长里头，有80%都会是这两个国家贡献的。

　　数据需求主要集中在北上广深杭这些经济发达地区，所以这些地方有不少数据中心。

　　像内蒙古、新疆、四川、贵州这些地方，风能/水能/光能资源丰富，发电量充足，但过往数据中心建得少。

　　好在咱们在「西电东送」之后，又搞了个「东数西算」工程，就是把东部的算力需求引导到西部去，让数据中心建在发电多的地方。

　　除了硅谷所在的加州，美国的数据中心主要集中在弗吉尼亚、德克萨斯、俄勒冈等州。

　　中国的储能产能占全球的90%以上，宁德时代、阳光电源、亿纬锂能这些公司在全球都是头部玩家。

　　必一运动

　　AI数据中心这事儿，缺的不是发电总量，而是缺输电设备（比如特高压/变压器等）和储能（电池）。

　　今年以来涨得最猛的是储能（及其上游原材料），还有就是输电设备，下游发电的部分涨幅确实比不过整体。

　　当然，新经济里头，除了AI数据中心，还有很多「电老虎」在持续为新能源板块带来需求——

　　中国2024年新能源汽车销量超过1,200万辆（数据：中国政府网），截至2025年6月底，全国新能源汽车保有量3,689万辆（数据：公安部）。

　　加上制造新能源汽车的能耗远高于传统汽车，新能源车贡献了1/3的新增用电（数据：汽车商报）。

　　另一个是EUV光刻机本身就很烧电——根据彭博2022年的报道，阿斯麦最新一代的EUV光刻机耗电是前一代的10倍。

　　根据台积电2024年的数据，它使用了大约8%的台湾省电力；预计这个占比到2030年会上升到10~12%。

　　而在这个过程中，中国在储能和输电这两个关键环节上，确实有比较明显的优势。

　　如果没有股票账户的话，可以看看场外的联接基金（A:012831，C:012832）。

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